Si vous consultez ce site, c’est que vous êtes déjà convaincu du bien-fondé pour vous et votre famille de faire appel à un conseil indépendant, compétent et disponible pour vous accompagner dans la conduite et le suivi de vos opérations patrimoniales.
Or, il est aujourd’hui très difficile pour un chef de famille de se repérer dans les univers interactifs et mouvants du droit civil, du droit fiscal et des marchés financier et immobilier.
Faut-il détenir des actions, des obligations, des placements monétaires ou de l’immobilier ?
Quand ? Combien ? Sous quelle forme ? Comment réduire ses impôts ?
Il n’y a pas de bons ou de mauvais placements : c’est le bon dosage entre eux qui en fait l’efficacité.
Notre approche est globale notre mission est double
Audit patrimonial : analyser votre situation patrimoniale – situation familiale, revenus, charges, actifs détenus, fiscalité, protection sociale – identifier vos objectifs en prenant en compte vos préoccupations et vos attentes.
Accompagnement : prescrire les solutions financières et fiscales les plus pertinentes -instruments économiques, juridiques et fiscaux adaptés et adaptables – les mettre en œuvre, en assurer le suivi.
Votre intérêt est donc de vous adresser à un professionnel averti qui soit à votre écoute, et qui, par ses compétences, saura vous guider vers les placements les mieux adaptés à votre situation.